每經(jing)記者｜李玉雯    每經(jing)編(bian)輯｜廖丹    

湖州銀行啟動上市工(gong)作已(yi)兩(liang)年(nian)有余。

近期(qi)，該行于證監會(hui)網站更新(xin)招股說明書，擬在(zai)上交所公開發(fa)行不超過3.38億股，募集資金扣除發(fa)行費(fei)用(yong)后將全(quan)部用(yong)于補充(chong)該行核心(xin)一級資本(ben)，提高資本(ben)充(chong)足水(shui)平。

記(ji)者注(zhu)意到，該(gai)行(xing)貸(dai)(dai)(dai)款(kuan)行(xing)業(ye)集中度較(jiao)高，截至(zhi)今年6月末，投(tou)向制造業(ye)、租(zu)賃和(he)商(shang)務服務業(ye)等前五大行(xing)業(ye)的貸(dai)(dai)(dai)款(kuan)占全部(bu)公司貸(dai)(dai)(dai)款(kuan)的88.07%。2018年至(zhi)2020年，湖州銀(yin)行(xing)發放貸(dai)(dai)(dai)款(kuan)和(he)墊款(kuan)總(zong)額年均復合增長(chang)率25.11%。貸(dai)(dai)(dai)款(kuan)質量方面，2020年末該(gai)行(xing)不(bu)良(liang)貸(dai)(dai)(dai)款(kuan)率0.84%，呈連續下降(jiang)態勢，2021年6月末進一步下降(jiang)至(zhi)0.81%。不(bu)過，該(gai)行(xing)去(qu)年關注(zhu)類貸(dai)(dai)(dai)款(kuan)增幅較(jiao)大，余額4.06億(yi)元，同比增長(chang)40%。

股權結構(gou)方面，2019年6月，在浙江證監局披露湖(hu)州銀行輔(fu)導備案公示文件3個月之(zhi)后，第二大股東美都能源以(yi)虧本(ben)近3000萬元的代價清倉其所持(chi)股份，隨后湖(hu)州銀行引入戰略投資者物產中大，目(mu)前(qian)是該行第二大股東，持(chi)股比例10%。

招股(gu)(gu)(gu)書顯示(shi)，該(gai)行7名股(gu)(gu)(gu)東(dong)所持股(gu)(gu)(gu)份涉及9筆質押，合計質押1.42億股(gu)(gu)(gu)，占該(gai)行股(gu)(gu)(gu)份總數的14.01%。其(qi)中，第四大(da)股(gu)(gu)(gu)東(dong)浙江誠信投資和第九大(da)股(gu)(gu)(gu)東(dong)華盛達控股(gu)(gu)(gu)集團分別持有4.88%和3.85%的股(gu)(gu)(gu)權均被質押。

去年末關注類貸款同比增長40%

根據(ju)招股說明書(shu)，2020年湖(hu)州銀行(xing)(xing)實現營業收(shou)入18億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)，凈(jing)(jing)利(li)潤(run)(run)6.49億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)，同比來看增收(shou)不增利(li)。該(gai)行(xing)(xing)解釋稱，凈(jing)(jing)利(li)潤(run)(run)下(xia)降主要系新(xin)冠疫情影響，信用(yong)減值損(sun)失計提金額有所增加。最新(xin)數據(ju)顯(xian)示，今年前三季度，該(gai)行(xing)(xing)營收(shou)16.29億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)，凈(jing)(jing)利(li)潤(run)(run)6.73億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)。

資產規模方面，近年來(lai)該(gai)行(xing)總資產持續增長，今年三季(ji)度(du)末達971.49億元。根據湖州銀(yin)行(xing)官網(wang)10月15日發布的(de)一則消息(xi)，該(gai)行(xing)召開“決戰四季(ji)度(du)、跨過一千億”動員大會，提出抓好四季(ji)度(du)各項工作，確保總資產跨過1000億，全(quan)面完成(cheng)年度(du)目標任務(wu)。

從資(zi)產結構來看，2021年6月(yue)末該(gai)行(xing)(xing)發(fa)放(fang)貸款(kuan)(kuan)和墊款(kuan)(kuan)總額498.43億元；資(zi)產質(zhi)量方面，6月(yue)末該(gai)行(xing)(xing)不良貸款(kuan)(kuan)余額4.04億元，不良貸款(kuan)(kuan)率(lv)0.81%，較去年末下降0.03個百分點。

記者注(zhu)意到，2020年末該行(xing)關注(zhu)類貸(dai)款余額(e)4.06億元，同比增長(chang)40%，在發放貸(dai)款和墊款總額(e)中占(zhan)比0.92%。該行(xing)解釋稱(cheng)，關注(zhu)類貸(dai)款提升(sheng)，主要受新冠疫(yi)情影(ying)響，部(bu)分小微企(qi)業及個人客戶出(chu)現風險信號。

此外(wai)，記者(zhe)注意到，該行貸(dai)款行業(ye)集(ji)中度較高，截(jie)至今年6月末投向(xiang)前五大行業(ye)的貸(dai)款占全部公司(si)貸(dai)款的88.07%，前五大行業(ye)為制造(zao)業(ye)，租(zu)賃和(he)商務服務業(ye)，水利、環境和(he)公共設施管理業(ye)，批發和(he)零(ling)售業(ye)，建(jian)筑(zhu)業(ye)，其占比分別為40.30%、15.49%、12.58%、12.16%、7.54%。

大公(gong)國際資信(xin)評估有限(xian)公(gong)司在(zai)對湖(hu)州銀行(xing)(xing)(xing)2021年度(du)跟蹤評級報告(gao)中指出(chu)，該行(xing)(xing)(xing)貸(dai)款仍主要分布(bu)于制(zhi)造(zao)業、租(zu)賃和商務(wu)服(fu)務(wu)業等(deng)行(xing)(xing)(xing)業，面(mian)臨一定的行(xing)(xing)(xing)業集中度(du)風險。

湖州(zhou)銀行(xing)表示，已通過行(xing)業分類管(guan)理和(he)限額管(guan)理等方(fang)式致力形成合理的客戶比例(li)結構(gou)和(he)貸款行(xing)業結構(gou)，控制行(xing)業結構(gou)風(feng)險。但受(shou)宏觀(guan)經濟環境或國(guo)家政(zheng)策(ce)的影(ying)(ying)響，相關行(xing)業還是存在衰退的風(feng)險，可(ke)能對該行(xing)的財務狀況與(yu)經營業績造成重(zhong)大不利影(ying)(ying)響。

個人(ren)(ren)(ren)貸(dai)款方面，2020年該(gai)行消費(fei)貸(dai)規(gui)(gui)模(mo)未延續此前強勁增勢，截(jie)至2020年末(mo)，該(gai)行個人(ren)(ren)(ren)消費(fei)貸(dai)款余額為53.17億元，同比(bi)下降(jiang)12.11%，該(gai)行解釋(shi)稱(cheng)是個人(ren)(ren)(ren)互聯網消費(fei)貸(dai)款規(gui)(gui)模(mo)持續壓降(jiang)所(suo)致。今(jin)年6月末(mo)，該(gai)行個人(ren)(ren)(ren)消費(fei)貸(dai)款進(jin)一步(bu)壓降(jiang)至46.25億元，較去(qu)年末(mo)下降(jiang)13.03%。

而(er)此前互聯網(wang)貸款業(ye)務的(de)拓展，也(ye)使(shi)得該(gai)行個人消費(fei)(fei)貸款不良(liang)率有所提(ti)升。數據(ju)顯(xian)示，2018年至2020年、以及2021年6月末，該(gai)行消費(fei)(fei)貸不良(liang)率分別為0.61%、1.15%、2.11%、2.53%，呈現持續(xu)增長的(de)趨勢。

值得一提(ti)的是，在碳(tan)達峰、碳(tan)中和的戰(zhan)略目標下，商業銀(yin)(yin)行(xing)紛紛將低碳(tan)理念(nian)與業務(wu)經營相融合，積極開拓綠色(se)金融業務(wu)。湖州銀(yin)(yin)行(xing)也不例外，該行(xing)在招股說明(ming)書中透露，積極爭取設立(li)綠色(se)消費金融公司(si)。

據(ju)了(le)解，該行(xing)計(ji)劃申請發(fa)起設立以綠色(se)(se)金融(rong)為(wei)(wei)特(te)色(se)(se)的(de)(de)消(xiao)(xiao)費(fei)(fei)金融(rong)公司，主要(yao)針對(dui)三(san)大目標客(ke)(ke)戶(hu)群體(ti)：一(yi)是在(zai)有良好(hao)記錄的(de)(de)存量客(ke)(ke)戶(hu)中選(xuan)擇有綠色(se)(se)行(xing)為(wei)(wei)習慣(guan)的(de)(de)客(ke)(ke)戶(hu)作為(wei)(wei)目標客(ke)(ke)戶(hu)群體(ti)，對(dui)目標客(ke)(ke)戶(hu)進行(xing)細分并相應(ying)提(ti)(ti)供定制化(hua)的(de)(de)產(chan)品和服(fu)務(wu)；二是為(wei)(wei)“綠色(se)(se)消(xiao)(xiao)費(fei)(fei)場景客(ke)(ke)戶(hu)”提(ti)(ti)供一(yi)般消(xiao)(xiao)費(fei)(fei)現金貸(dai)款服(fu)務(wu)、消(xiao)(xiao)費(fei)(fei)保(bao)險代理(li)服(fu)務(wu)、消(xiao)(xiao)費(fei)(fei)咨詢服(fu)務(wu)等服(fu)務(wu)；三(san)是針對(dui)購買綠色(se)(se)產(chan)品的(de)(de)個人客(ke)(ke)戶(hu)，為(wei)(wei)其購買節能(neng)產(chan)品、電(dian)動(dong)車(che)、綠色(se)(se)家裝產(chan)品等耐用(yong)綠色(se)(se)消(xiao)(xiao)費(fei)(fei)品提(ti)(ti)供小額無擔保(bao)信貸(dai)服(fu)務(wu)，或滿足(zu)其他一(yi)般性消(xiao)(xiao)費(fei)(fei)需(xu)求。

14%股權被質押

公開資料顯示(shi)，湖(hu)州(zhou)(zhou)銀(yin)行(xing)設立于1998年(nian)，2010年(nian)由湖(hu)州(zhou)(zhou)市商業(ye)銀(yin)行(xing)更名而(er)來，是一家由地(di)方財政、企業(ye)和(he)個(ge)人(ren)參股(gu)(gu)組建(jian)的(de)地(di)方性、股(gu)(gu)份(fen)制商業(ye)銀(yin)行(xing)。

2019年6月，湖州銀行(xing)正在接受中金(jin)公司(si)上市輔(fu)導(dao)，彼時該(gai)行(xing)第(di)二大股(gu)(gu)(gu)東美都能源以(yi)虧本近3000萬元的代價清倉了自己所持股(gu)(gu)(gu)份，隨后該(gai)行(xing)引(yin)入戰略投(tou)資者物產中大。據悉，美都能源當時持有該(gai)行(xing)1.14億股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)份，持股(gu)(gu)(gu)比(bi)例為(wei)12.5%，其以(yi)3.5元/股(gu)(gu)(gu)的價格將持有的湖州銀行(xing)全部股(gu)(gu)(gu)權(quan)轉讓(rang)給五家(jia)公司(si)，轉讓(rang)金(jin)額為(wei)3.99億元。

截(jie)至招股(gu)說明書簽署日，湖州銀行(xing)股(gu)本總額為(wei)10.13億(yi)股(gu)，共有股(gu)東390戶。前(qian)十大(da)(da)股(gu)東合計持有該(gai)行(xing)6.5億(yi)股(gu)，占比為(wei)64.14%。進(jin)一步(bu)來(lai)看(kan)，該(gai)行(xing)前(qian)五大(da)(da)股(gu)東分別為(wei)湖州市(shi)城投(tou)(tou)集(ji)團(tuan)、物產中大(da)(da)集(ji)團(tuan)、長興縣財政局、浙江誠信投(tou)(tou)資、湖州市(shi)交通(tong)投(tou)(tou)資集(ji)團(tuan)，持股(gu)比例分別為(wei)17.90%、10.00%、6.38%、4.88%、4.49%。據(ju)湖州銀行(xing)官網，該(gai)行(xing)實際(ji)控(kong)制人為(wei)湖州市(shi)人民政府，第一、第二(er)大(da)(da)股(gu)東分別為(wei)市(shi)屬最大(da)(da)國企、省屬最大(da)(da)國企。

記(ji)者注(zhu)意到(dao)，該(gai)行(xing)7名股(gu)東所持股(gu)份(fen)涉及9筆(bi)質押，質押股(gu)份(fen)總(zong)數1.42億股(gu)，占該(gai)行(xing)股(gu)份(fen)總(zong)數的(de)14.01%。其中(zhong)，第(di)四(si)大股(gu)東浙江誠信投(tou)資和(he)第(di)九大股(gu)東華盛達控股(gu)集團所持有的(de)湖州銀行(xing)股(gu)權被悉數質押，持股(gu)比例分別為4.88%和(he)3.85%。

圖片來源：湖州銀行招股說明書

湖(hu)州銀行(xing)在招股(gu)說明書中(zhong)表(biao)示，上述(shu)質(zhi)押情況不會(hui)對該(gai)行(xing)正常(chang)的(de)生(sheng)產(chan)經營產(chan)生(sheng)重大不利影響(xiang)。不過，該(gai)行(xing)也提示，如股(gu)東無法履行(xing)質(zhi)押所擔保的(de)合同義務，該(gai)等(deng)被(bei)(bei)質(zhi)押的(de)股(gu)份可(ke)能會(hui)被(bei)(bei)處(chu)置給第三人(ren)，則該(gai)行(xing)的(de)股(gu)東將發生(sheng)變化(hua)。目前該(gai)行(xing)被(bei)(bei)質(zhi)押的(de)股(gu)份較分(fen)散，且(qie)均(jun)存在于法人(ren)股(gu)東，盡(jin)管實際控制人(ren)及(ji)其(qi)一致行(xing)動人(ren)合計持有該(gai)行(xing)37.56%股(gu)份，但股(gu)東的(de)變化(hua)可(ke)能會(hui)對該(gai)行(xing)的(de)股(gu)權結構等(deng)產(chan)生(sheng)一定的(de)影響(xiang)。

資本充足率較去年末下滑

2020年(nian)(nian)5月，湖(hu)州銀行(xing)(xing)曾在全國銀行(xing)(xing)間債券市場成功發(fa)行(xing)(xing)12億元(yuan)永(yong)續債，并按照有(you)關規(gui)定計(ji)入(ru)該(gai)行(xing)(xing)其他一(yi)級(ji)資(zi)本。東(dong)方金誠國際信用評估有(you)限公司在今(jin)年(nian)(nian)7月對該(gai)行(xing)(xing)出(chu)具的評級(ji)報告中指出(chu)，永(yong)續債發(fa)行(xing)(xing)推(tui)動該(gai)行(xing)(xing)資(zi)本充足性提升，但2020年(nian)(nian)以來(lai)(lai)，該(gai)行(xing)(xing)內源資(zi)本積累(lei)放緩，且各項(xiang)業務的快(kuai)速發(fa)展導致其資(zi)本消耗加劇，預計(ji)未來(lai)(lai)將面臨一(yi)定的核心一(yi)級(ji)資(zi)本補充壓(ya)力。

數據顯(xian)示，截至今年三(san)季度末(mo)，該(gai)行資(zi)本充足率、一(yi)級資(zi)本充足率、核(he)心一(yi)級資(zi)本充足率分別(bie)為(wei)(wei)13.18%、10.46%和(he)8.59%，而2020年末(mo)三(san)項指標分別(bie)為(wei)(wei)14.38%、11.37%、9.15%，均有所下滑。

實(shi)際上，湖州銀(yin)行籌(chou)備IPO，也是計(ji)劃(hua)進一(yi)步(bu)拓寬資本補充渠道。2019年(nian)(nian)3月(yue)，浙(zhe)江證監局披露湖州銀(yin)行輔導備案公示文件，中(zhong)金公司擔任輔導機構。近期該行更新招股說明書，是繼2020年(nian)(nian)2月(yue)預披露后首次更新，在(zai)此(ci)之(zhi)前，證監會(hui)于今年(nian)(nian)6月(yue)對該行首次公開發行股票申請文件出(chu)具了反饋意(yi)見，涉及規范性、信(xin)息披露、財(cai)務會(hui)計(ji)資料相(xiang)關等三(san)方面共(gong)32項(xiang)內容。

據悉，湖(hu)州(zhou)銀行(xing)本次將募集不超過3.38億股，且(qie)不超過本次發(fa)行(xing)后湖(hu)州(zhou)銀行(xing)總(zong)股本的(de)25%，募集資(zi)金(jin)扣(kou)除發(fa)行(xing)費用(yong)后全部用(yong)于補充(chong)該行(xing)核心一級資(zi)本，提高其資(zi)本充(chong)足水平(ping)。

當前A股(gu)IPO排隊銀(yin)(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)有13家(jia)(jia)，浙江地區(qu)僅湖州銀(yin)(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)在列(lie)。截至目前，浙江省有4家(jia)(jia)A股(gu)上市銀(yin)(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)，包括一(yi)家(jia)(jia)股(gu)份行(xing)(xing)浙商(shang)銀(yin)(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)、2家(jia)(jia)城商(shang)行(xing)(xing)寧波(bo)銀(yin)(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)、杭州銀(yin)(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)，以及今(jin)年6月份剛上市的農商(shang)行(xing)(xing)瑞豐銀(yin)(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)。若(ruo)湖州銀(yin)(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)能順利(li)通關，將有望成為浙江省第(di)5家(jia)(jia)A股(gu)上市銀(yin)(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)、第(di)3家(jia)(jia)上市城商(shang)行(xing)(xing)。

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