每經記者｜陳晨    每經編輯｜何劍嶺    

圖片來源：攝圖網

泛海控股今日晚間公告稱，為進一步優化控股子公司民生證券股權結構，擬以1.53元/股價格向上海灃泉峪企業管理有限公司（以下簡稱“上海灃泉峪”）轉讓公司持有的民生證券約15.45億股，約占民生證券目前總股本的13.49%，轉讓總價為23.64億元。本次轉讓完成后，泛海控股對民生證券持股比例從44.52%降為31.03%。

值得注意的是，去年10月20日，泛海控股宣布完成子公司民生證券增資“引戰”工作，以總價42.29億元向張江集團等22家投資者轉讓民生證券27.12%股份，公司持股比例降至44.52%。彼時，泛海控股表示，在該次引進戰略投資者、優化股權結構的基礎上，下一步民生證券將進一步加快推進籌劃上市事宜。

交易后泛海控股持股比例下降至31.03%

泛海控股今日公告稱，公司擬向上海灃泉峪轉讓民生證券部分股份：即以1.53元/股的價格，向上海灃泉峪轉讓公司持有的民生證券約15.45億股（約占民生證券目前總股本的13.49%），轉讓總價為23.64億元。2021年1月21日，雙方就上述交易簽署了《民生證券股份有限公司股份轉讓合同》。

記者注意到，交易對方上海灃泉峪成立于2020年12月18日，法定代表人為楊振興。上海灃泉峪股東為3名自然人，分別是楊延良出資比例40%，楊振興出資比例30%，楊振宇出資比例30%。

上海灃泉峪實際控制人為楊延良，其從事造紙行業30余年，先后榮獲山東省優秀企業家、優秀共產黨員、富民興魯勞動獎章、全國勞動模范等榮譽稱號，是淄博市第十二屆、十三屆、十四屆人大代表，山東省第十屆、十一屆、十二屆人大代表，淄博市個體私營協會副會長、山東省個體私營協會副會長、全國工商聯紙業商會副會長；曾任山東博匯集團有限公司董事長、山東博匯紙業股份有限公司董事長、山東海力化工股份有限公司執行董事等職務，現任上海灃泉峪企業管理有限公司董事。

據了解，目前，泛海控股持有民生證券44.52%股份。本次股份轉讓完成后，泛海控股對民生證券的持股比例將降至約31.03%。

泛海控股表示，本次公司出售民生證券部分股份，將有效優化其股權結構，整合股東資源，為民生證券帶來新的資源和戰略發展機遇，有利于其進一步發展壯大、做強做優，推動公司持續穩健發展。另外，本次交易所得款項，主要用于公司主營業務發展及補充公司流動資金。同時，本次交易完成后不會形成新的關聯關系，不會導致公司與關聯人產生同業競爭。

泛海控股強調稱，本次股份轉讓完成后，民生證券仍為公司合并財務報表內企業。本次股份轉讓不會導致公司失去對民生證券的控制權，不會對公司當期利潤造成重大影響。

本次轉讓價格與員工持股平臺相同

2020年上半年，民生證券曾以每股1.361元的價格，引入15名投資者進行增資擴股，共募集資金25億元；2020年8月，民生證券由北京遷入上海浦東。同時，泛海控股宣布以每股1.361元，總價42.29億元向張江集團、張江高科等22家投資者轉讓民生證券31.07億股。上述兩項工作完成后，泛海控股持有民生證券的股權比例也從87.65%降至44.52%。

泛海控股表示，在本次引進戰略投資者、優化股權結構的基礎上，下一步民生證券將進一步加快推進籌劃上市事宜。相關各方將深入研究監管政策，密切關注市場形勢，本著靈活務實的態度，采用合法合規的方式，積極推進民生證券上市事宜。

此外，泛海控股還與三家員工持股平臺及珠海隆門中鴻股權投資基金（有限合伙）等投資者簽訂了相關股份轉讓協議，向三家員工持股平臺轉讓共計2.85%民生證券股份，向珠海隆門中鴻股權投資基金（有限合伙）轉讓民生證券0.71%股份。目前上述股權轉讓尚未具備交割條件，公司將在完成交割時另行公告。

記者注意到，泛海控股向三家員工持股平臺轉讓價格為每股1.53元，與本次向上海灃泉峪轉讓民生證券部分股份價格一樣。泛海控股稱，本次轉讓價格系以2019年末民生證券經審計每股凈資產1.177元為基準，按照1.3倍市凈率確定。

2020年，民生證券實現營業收入36.31億元，同比增長35.11%，實現凈利潤9.16億元，同比增長72.09%。經紀、投行、固收等主要事業部均實現效益或規模提升。投行業務表現突出，截至2020年12月31日，投資銀行事業部IPO過會家數30家，在審項目共49家（不含過會待發行），包括IPO項目43家、再融資項目3家、并購重組項目2家、債券類項目1家。