●11月19日，美國國會參議院審議通過“香港人權與民主法案”。該法案罔顧事實、混淆是非、違反公理，玩弄雙重標準，公然插手香港事務，干涉中國內政。全國人大外事委員會、外交部、國務院港澳辦、香港中聯辦、全國政協外事委員會、外交部駐港公署、香港特區政府分別對此進行了有力回擊。20日的《新聞聯播》用了近一半的時間重點報道此事，集中火力十二連發，每一條都是對美方的有力回擊！

第一發 全國人大外事委員會：美借“人權”“民主”之名為暴力分子撐腰打氣充分暴露其雙重標準及險惡用心

第二發 外交部：該法案公然插手香港事務干涉中國內政嚴重違反國際法和國際關系基本準則

第三發 國務院港澳辦：粗暴干涉香港事務和中國內政暴露出美國一些政客丑惡用心

第四發 香港中聯辦：美國一些人公然為暴力違法分子背書是赤裸裸地與正義和良知為敵

第五發 全國政協外事委員會：香港是中國的一個特別行政區不是美國的哪一個州

第六發 外交部駐港公署：美政客沒有資格通過其國內法對香港事務說三道四

第七發 香港特別行政區政府：外國議會不應以任何形式干預香港特別行政區的內部事務

第八發 專家：美國雙重標準粗暴干涉中國內政

第九發 香港各界：強烈譴責美國參院通過涉港法案

第十發 人民日報發表評論員文章《干涉中國內政的法案就是廢紙一張》

第十一發 新華社播發評論員文章《美方干預中國內政的圖謀絕不會得逞》

第十二發 總臺刊播《國際銳評》：粗暴干涉中國內政必將徒勞

●據新京報，在世界5G大會“2019未來信息通信技術國際研討會”上，中國聯通運營部總經理馬紅兵表示，如何低成本地建設5G中心網是一個非常迫切的問題，除了把目前的3.4-3.6GHz之間的200MHz頻率進行共享外，以后還考慮把2.1GHz的100MHz進行共享，這樣能夠實現高、中、低頻的協同，提供更好的覆蓋。聯通和電信還在共同加速SA（獨立組網）成熟方面達成了共識。

●據證券時報，近日，由中國有色金屬工業協會主辦的2019年中國國際鋁業周在山東青島開幕。來自中國鋁業、山東魏橋、印度鋁業、海德魯、嘉能可等知名鋁企和國際鋁協、日本鋁協等國內外行業組織的1000余位代表參加會議。工信部原材料工業司副司長常國武在致辭中強調，我國鋁工業堅持以供給側結構性改革為主線，行業效益明顯改善，但仍然面臨過剩壓力偏大、綠色發展任務艱巨、外部環境復雜等嚴峻形勢。下一步，鋁工業要圍繞嚴控電解鋁新增產能、加快轉型升級、加強產業體系建設和加大對外合作等方面積極開展工作，推動行業高質量發展。

●據新華社，中歐國際交易所（中歐所）聯席首席執行官陳晗20日在第四屆中歐所金融市場論壇上表示，中歐所正積極籌備滬德通，以加強中國和德國證券市場互聯互通。陳晗指出，滬德通是要推動德國藍籌上市公司到上海證券交易所發行中國存托憑證，同時支持中國優秀上市公司，尤其是制造業企業到法蘭克福證券市場發行全球存托憑證。陳晗表示，下一步通過存托憑證的發行上市，中歐所將致力于在中歐資本市場與實體經濟之間建立更加緊密的聯系。

●央視新聞20日消息，李克強主持召開國務院常務會議，聽取個人所得稅改革情況匯報，確定有關稅收優惠政策減輕納稅人負擔。部署深化醫藥衛生體制改革，進一步推進藥品集中采購和使用。會議通過《中華人民共和國城市維護建設稅法（草案）》，草案保持現行城市維護建設稅暫行條例稅制框架和稅負水平不變。

●據新華社，國家副主席王岐山20日在北京會見出席第十一屆中美政黨對話的美國民主黨、共和黨代表團。

王岐山表示，中美建交以來，兩國關系雖歷經風雨，但總體向前。世界關注中美關系，加強兩國政黨、智庫、經濟、民間等各層面溝通交流，有益于構建以協調、合作、穩定為基調的中美關系。要用更寬廣的歷史視野，從東西方文明比較角度，進一步加深對世界、對彼此歷史和現實的了解和理解，促進兩國關系健康理性發展和世界和平穩定。希望中美政黨對話繼續為此作出貢獻。

美國民主黨代表駱家輝、共和黨代表杰克遜等表示，美中關系穩定發展造福兩國人民，兩黨代表愿發揮積極作用，同中方積極溝通、坦誠對話，共同找到妥善處理摩擦分歧的辦法，推動中美關系向前發展。

●央行網站消息，2019年11月20日，中國人民銀行行長易綱會見了來訪的金融穩定理事會主席、美聯儲副主席夸爾斯，雙方就全球金融監管改革、中美經濟金融形勢交換了意見。

●據新華社，中國人民銀行副行長范一飛20日表示，為規范引導新技術應用，人工智能、區塊鏈、大數據、云計算等17項金融行業標準已經立項，正在加緊研究制定。

●國家統計局發布第四次全國經濟普查結果，2018年末，全國共有從事第二產業和第三產業活動的法人單位2178.9萬個，比2013年末（2013年是第三次全國經濟普查年份，下同）增加1093.2萬個，增長100.7%；產業活動單位2455.0萬個，增加1151.5萬個，增長88.3%；個體經營戶6295.9萬個。

國家統計局副局長李曉超20日表示，按照目前的工作安排，我們近日將公布2018年GDP數據的修訂結果。國家統計局將依據經濟普查數據和相關部門資料按照第四次全國經濟普查年度GDP核算方法對2018年GDP初步核算數進行修訂。

●據國家標準委網站，國家標準委近日成立一批全國專業標準化技術委員會。同時，圍繞區塊鏈技術、共享經濟、嬰童用品等社會關注的熱點領域，國家標準委也加快推動標準化技術組織建設工作，啟動區塊鏈和分布式記賬技術等一批技術委員會籌建工作，目前正有序推進中。

●據證券時報·e公司，11月19日，深圳市委常委會召開會議，傳達學習習近平總書記在中央政治局第十八次集體學習時的重要講話精神。會議強調，要充分發揮深圳科技創新優勢，加強區塊鏈基礎研究和關鍵技術攻關，加快區塊鏈和人工智能、大數據、物聯網等前沿信息技術的深度融合，不斷增強自主創新能力，努力搶占技術發展制高點。

●據商務部網站，上周（11月11日至17日）全國食用農產品市場價格比前一周下降2.8%，生產資料市場價格與前一周基本持平。食用農產品市場：糧食價格總體平穩，其中大米批發價格與前一周持平，面粉價格下降0.3%。食用油價格略有波動。肉類價格以降為主，其中豬肉批發價格為每公斤47.76元，下降6.9%；牛肉批發價格為每公斤68.11元，上漲0.5%；羊肉批發價格為每公斤63.32元，略降0.1%。禽產品價格有所回落。水產品價格小幅上漲。

●銀保監會20日發文表示，下一步將加大結構性降成本力度，引導銀行貸款利率繼續保持在合理水平，規范銀行服務收費，同時會同有關部門發揮國家融資擔保基金的作用，引導降低融資擔保費率。

●據21世紀經濟報道，監管層針對ETF股票換購的相關規范仍未停歇。近日，記者獲悉，部分公募基金因涉及ETF換購事宜而被監管層點名處罰。“近期會里開會點名了幾家公司，說要進行處罰。”某公募基金人士告訴記者。此外，據記者了解，還有不少基金公司被要求退掉了很多已經換購ETF的股份。

●20日，中國足協官方發布通知：為持續提高俱樂部的財務健康水平，促進各級職業聯賽的繁榮和可持續發展。各中超、中甲、中乙俱樂部暫緩與國內球員簽署個人工作合同。人民日報體育官微消息，2020賽季中國足球職業聯賽外援政策保持不變，依然是可以引進4外援，首發上場3外援。U23政策不變。球員限薪將有大動作：中超俱樂部依然不能超過1000萬人民幣，中甲和中乙聯賽下賽季的頂薪分別是500萬元和300萬元。這有利于給俱樂部減負，也有利于激勵中國球員去國外聯賽闖蕩。如果發現有陰陽合同，發現一例，就罰掉違規俱樂部3個聯賽積分。

●據文化和旅游部網站消息，為加強游戲游藝設備管理，規范娛樂市場秩序，促進行業健康發展，文化和旅游部制定了《游戲游藝設備管理辦法》并于近日印發。《辦法》明確，除國家法定節假日外，娛樂場所以及其他經營場所設置的電子游戲設備(機)不得向未成年人提供。11月19日，國家新聞出版署發布《關于防止未成年人沉迷網絡游戲的通知》。通知規定，網絡游戲企業須采取有效措施，限制未成年人使用與其民事行為能力不符的付費服務。網絡游戲企業不得為未滿8周歲的用戶提供游戲付費服務。

●國家知識產權局19日就加強查處商標違法案件中馳名商標保護相關工作發布通知，明確在執法中，要正確區分“馳名商標”字樣正當使用與違法使用的界限，企業可在經營活動中對商標獲得馳名商標保護的記錄做事實性陳述，若有意淡化馳名商標認定與保護的法律性質，將“馳名商標”字樣視為榮譽稱號并突出使用，用于宣傳企業或推銷企業經營的商品或服務，則應依據商標法有關規定進行查處。

●新京報消息，11月20日，記者從中國執行信息公開網上獲悉，王思聰已經從限制消費被執行人名單中消失。隨后，記者聯系普思投資負責人，該名負責人表示，取消王思聰限制消費的確是從20日開始。“連日來，普思投資正在全力解決債務糾紛，也在通過法律渠道表達對債務糾紛的不同觀點，并不是對已判決的1.5億不執行，法律問題本身就很復雜，該擔的責任一定承擔，而且我們有能力自己解決問題，只是法律程序需要一些時間。”

●央視新聞20日消息，近日，北京市住建委同人民銀行征信管理部門簽訂的《關于金融信用信息基礎數據庫采集公租房違規信息的合作備忘錄》，首次將北京的公租房違規家庭信息納入到金融體系征信平臺。

據中國新聞網消息，國家11部委近日聯合印發的《關于進一步促進無償獻血工作健康發展的通知》提出，各地應探索將無償獻血納入社會征信系統，建立個人、單位、社會有效銜接的無償獻血激勵機制，對獻血者使用公共設施、參觀游覽政府辦公園等提供優惠待遇。

●上交所11月20日消息，上交所發布關于就《上海證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司股票期權試點風險控制管理辦法（2019年修訂征求意見稿）》公開征求意見的通知，進一步規范股票期權試點業務，加強風險管理，保護期權交易當事人的合法權益。

●據新京報，為鼓勵社會公眾積極舉報市場監管領域重大違法行為，近日，國家市場監管總局就《市場監管領域重大違法行為舉報獎勵暫行辦法》公開征求意見。辦法擬規定，每起案件的舉報獎勵金額上限100萬元。舉報涉及系統性、區域性風險，已經或可能造成重大社會危害的違法行為，獎勵金額可以超過本辦法規定的上限，最高不超過200萬元。

●深圳市交通運輸局發布了修訂后的《深圳市網絡預約出租汽車經營服務管理暫行辦法》，明確了新注冊的網約車須為純電動汽車，并進一步強化安全管理主體責任。該《辦法》將自2019年12月1日起施行。

●美油期貨收高逾3%，布倫特原油收漲2.5%，美國政府報告顯示美國國內原油庫存連續第四周增加，但增幅小于昨日一個商業團體報告的增加600萬桶的增幅。NYMEX原油期貨交割地庫欣地區的EIA原油庫存銳減將近230萬桶、創8月份以來最大降幅。

獐子島10天內收第3份關注函：扇貝外其他海產品近年遭災沒？

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近億條個人信息“裸奔”：身份證號、相片泄露！警方出手，200億巨頭股價閃崩跌停

罕見！滬膠期貨發生“15分鐘閃電戰”，多空逾5億資金“大打出手”，原料漲價了A股輪胎企業還好嗎？

●據港交所網站，阿里巴巴周三宣布將香港IPO的發行價定為176港元/股。將在香港IPO中發行5億股。預計將籌資880億港元。

據第一財經20日報道，阿里巴巴赴港上市是否會分流美股市場的國際投資者？納斯達克高級副總裁回應：這種影響目前無法確定，不過阿里巴巴在香港上市后兩地的股價表現值得期待。

●11月20日，受利空消息影響，拉卡拉午后跳水跌停。據央視網報道，近日江蘇淮安警方依法打擊了7家涉嫌侵犯公民個人信息犯罪的公司，涉嫌非法緩存公民個人信息1億多條，其中，拉卡拉支付旗下的考拉征信涉嫌非法提供身份證返照查詢9800多萬次，獲利3800萬元。警方已將考拉征信服務有限公司及北京黑格公司的法定代表人、董事長、銷售、技術等20余名涉案人員抓獲。20日晚間，深交所對拉卡拉下發關注函，要求說明公司對考拉征信違規事項的知情情況，并結合考拉征信股權結構、董事會及經營決策安排等，說明你公司是否控制考拉征信；結合考拉征信近兩年又一期的業績情況，說明其經營違規事項對你公司的影響。

●據證券時報，因為觸發面值退市而處于停牌狀態的*ST華業正在部署離開A股市場前的“最后一搏”。昨日，*ST華業已經向交易所遞交了申請豁免退市的相關材料，這在A股市場尚屬首例。*ST華業總經理鐘欣表示，“*ST華業觸發面值退市，很大程度上與規則不完善導致公司受限、偵辦保密要求導致市場信息不對等有關。公司申請豁免退市，就是不想留下任何遺憾。”

●據中新經緯，國家市場監管總局20日消息，豐田汽車（中國）投資有限公司將于12月29日起，召回2017年12月11日至2019年3月29日期間生產的部分進口埃爾法汽車，共計12637輛。

●銀隆新能源官方微信20日信息顯示，銀隆新能源通報被列為被執行人及追訴大股東案件進度：將申請撤銷仲裁裁決，提出不予執行仲裁裁決申請；進一步研究向中信證券及魏銀倉、孫國華提起關聯交易損害賠償之訴。公司控告原實際控制人魏銀倉及其合作伙伴孫國華等人涉嫌騙取國家財政資金及侵占公司利益等多個罪名，涉及總金額逾七億元，該案已由公安部門立案并偵查。

●拼多多2019年第三季度總營收為75.14億元人民幣，市場預期為74.85億元，去年同期為33.72億元。2019年第三季度平均月活數為4.296億，同比增長85%。拼多多大跌近23%，創一個半月以來新低。

●據證券時報，貴州茅臺方面消息，11月18日晚，貴州茅臺集團黨委再次召開務虛工作會。會議強調，要加快改革調整營銷體系，做優做實渠道，優化產品鏈開發和價格帶布局，在系列酒、習酒等子公司中挑選優質產品，培育除飛天茅臺酒之外的一到兩個超級大單品，為集團發展提供強大市場營銷力和產品支撐力。

●深交所20日向東旭光電下發問詢函，要求其詳細說明截至目前持有的貨幣資金情況，包括但不限于具體金額、存放地點、存放類型、使用安排及其測算依據等，并說明債券違約事項后續擬采取的應對和解決措施等。另據第一財經20日報道，東旭藍天證券部表示，東旭光電債務和我們無關，實際控制人即使變更也不影響經營。聯合信用評級將公司主體長期信用等級由AA+下調至C，將“15東旭債”債項信用等級由AA+下調至CC。

●鴻博股份20日晚間公告，公司與柬埔寨金象有限公司簽署戰略合作協議，為推動柬埔寨彩票業發展，雙方擬在區塊鏈彩票技術應用、彩票游戲設計及印刷服務、彩票系統開發、彩票硬件開發等領域展開深入合作。此次合作是公司與上海哈世科技有限公司簽署區塊鏈技術開發相關領域戰略合作以后，公司達成的首個區塊鏈彩票落地合作項目。

●*ST中安晚間公告稱，擬以3600萬元的價格向深圳藍普視訊科技有限公司出售深圳市南山區濱海大道深圳市軟件產業基地5棟D座701房產，建筑面積為949.12平方米。

●據澎湃新聞，有“海底銀行”之稱的獐子島近期遭遇了近五年來的第四次“扇貝事故”。11月20日，記者來到遼寧省大連市長海縣獐子島的東獐子漁港，這里是獐子島集團股份有限公司每艘扇貝捕撈船返航的終點。當記者問詢靠岸船員當天捕撈狀況時，有的船員說：“肯定是死的多。”有的船員則悄悄對記者說：“不敢說。”

●浦發銀行20日晚間發布公告稱，2019年11月15日至2019年11月20日，第一大股東及一致行動人合計減持公司可轉債5000萬張，占發行總量的10%。

北向資金20日小幅凈流入1.9億元，為連續5日凈流入，其中滬股通凈流出超8億。北上資金凈買入五糧液3.46億元、瀘州老窖2.13億元，凈賣出愛爾眼科3.32億元、恒瑞醫藥2.59億元。

●36氪獲悉，據華為商城顯示，華為折疊屏手機MateX屏幕組件維修價格為7080元，主板維修價格為3579元，左右電池蓋維修價格均為361元，后置攝像頭維修價格為698元，電池維修價格為278元。

●據科技日報消息，20日，記者從湖南雜交水稻研究中心獲悉，中國工程院院士袁隆平團隊主持承擔的“十三五”國家糧食豐產增效科技創新重點研發計劃——“湖南雙季稻周年綠色優質豐產增效技術集成與示范”項目有了新進展：項目技術體系集成的生物和物理等非化學防治技術，不僅能大幅降低化學農藥用量，還通過結合水稻優質豐產、全程機械化等栽培技術，實現了水稻安全、優質、豐產和高效的全程綠色優質生產。今年，雙季稻合計均畝產1365公斤，創下了我國雙季稻產量新高。

●振靜股份：11月20日晚間，上交所向振靜股份下發監管函，就公司董事會、監事會延期換屆事項明確監管要求。

●新綸科技：作為新綸科技的董事、高級管理人員、時任董事會秘書，吳智華、王鳳德、王友倫、翁鐵建、文成煒、張橋未能在規定時間內實施已披露的增持計劃。11月20日，深交所對上述董監高人士下發監管函。

●拓維信息：原計劃在回購總金額不低于5000萬元且不超過1億元的額度內實施回購事項。截至回購實施期限屆滿，公司未進行股份回購。11月20日，深交所對拓維信息下發監管函。

●電力行業：火電估值創新低，電價預期或過于悲觀。2020浮動標桿只是市場化比例擴大的一種形式，并不會影響火電ROE的修復。長期來看價格機制的形成將會打破火電逆周期屬性，回歸公用事業屬性。當前火電板塊的市凈率已經創歷史新低，甚至低于虧損時期。建議左側布局一線華能國際（60001）、華電國際（600027），二線火電股推薦內蒙華電（600863）、長源電力（000966）。

華泰證券

●傳媒行業：谷歌云游戲Stadia下周正式啟動，持續旗幟鮮明的看多傳媒行業，首推將受云游戲主題催化的游戲板塊。我們認為傳媒已到政策底，5G等科技行業發展將推動媒體行業的新一輪革命性升級即行業的歷史性機遇，唯一的市場所擔憂的行業基本面改善，只是時間問題，若等待基本面最底部或將錯過最佳配置時間，而伴隨著技術面如5G到來即相關內容應用的實現，將催化未來板塊或將迎來整體的估值提升。在具體推薦標的上，從兩個維度推薦：一方面關注各細分領域龍頭的公司，推薦光線傳媒（300251）、華策影視（300133）。

光大證券

●央視網消息，當地時間19日，荷蘭警方在荷蘭西南部弗拉爾丁恩港口的一艘貨船上的冷藏貨柜中發現25名非法移民，目前還不清楚他們的國籍。當地警方稱，當時船只已經離開港口準備前往英國，船只在啟程后不久又返回港口。警方在搜查行動中使用了警犬，在停在貨船上的卡車貨柜中發現了這25人。其中有2名非法移民已經被送往醫院進行救治。卡車司機已被拘押。據悉，貨船隸屬于丹麥一家貨運公司。事件其他細節目前還不清楚。

●澎湃新聞20日消息，根據區塊鏈數據分析服務提供商CoinMetrics最新報告，通過重復交易，獎勵無人認領或盜竊等方式丟失的比特幣近170萬個。若按最新比特幣價格約8000美元計算，170萬個比特幣價值約136億美元。

●周三美股三大指數集體收跌，道指跌逾110點。美聯儲會議紀要顯示官員們認為沒有必要進一步降息。家得寶跌逾2%，蘋果跌超1%，領跌道指。拼多多大跌近23%，創一個半月以來新低。中概股流利說跌超37%。

每經記者：王琳

每經編輯：張弩 郭鑫

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