每經編輯｜每經實習記者 林夢霞 每經記者 曾劍 每經編輯 謝欣    

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誠志股份（000990）12月22日晚公告稱，公司向誠志科融控股有限公司、北京金信卓華投資中心（有限合伙）等10名特定投資者非公開發行股份募集資金123.92億元。其中97.52億元用于收購惠生（南京）清潔能源股份有限公司（現已更名為“南京誠志清潔能源股份有限公司”，以下簡稱惠生能源）110978.57萬股股份；剩余部分除支付發行費用外，全部用于60萬噸/年MTO項目建設。

誠志科融成為控股股東

本次交易完成后，公司控股股東將變更為誠志科融，其持有公司33.44%的股份；清華控股直接持股比例下降為11.76%，清華控股為誠志科融的控股股東，惠生能源將成為誠志股份的控股子公司，教育部為公司最終實際控制人，實際控制權未發生變化。

而上市公司收入規模有望迅速擴大，業務結構進一步優化，有助于提高公司的抗風險能力，增強公司盈利能力的持續性和穩定性。

本次非公開發行的所有發行對象均以現金方式認購本次發行的股票。

清潔能源成公司新產業板塊

《每日經濟新聞》記者注意到，誠志股份2016年第三季度歸屬于母公司的凈利潤為275.10萬元，同比增長424.50%，環比增長132.34%。待定增完成后，截至2016年6月30日，公司資產總額將由交易前的500750.19萬元增加至1765383.32萬元，增幅達252.55%，主要是擬注入標的資產惠生能源資產總額較大。

誠志科融就本次交易實施完成后惠生能源五個會計年度（預計為2016~2020年）扣除非經常性損益后歸屬于母公司的凈利潤（以下簡稱“凈利潤”）進行承諾，承諾惠生能源2016年~ 2020年的凈利潤分別不低于67127萬元、68349萬元、76402萬元、88230萬元及101632萬元。

若惠生能源在業績承諾期間的實際凈利潤數低于約定的承諾凈利潤數，則誠志科融以其本次交易認購的上市公司股份對上市公司進行補償。

誠志股份表示，本次交易完成后，公司將增加清潔能源產業板塊，初步實現打造新能源領域主要上市平臺的發展戰略，顯著增強公司持續盈利能力。因此本次交易有利于公司業務結構的優化，提高上市公司資產質量和持續盈利能力，增強上市公司的競爭實力，使得未來業績得到有效保障。

同時，公司將持續關注新能源產業的其他機會，積極配合清華控股的發展布局，依托上市公司的平臺優勢，通過產業整合等方式，做大做強新能源產業，努力實現公司作為清華控股新能源產業主要平臺的目標。