每經(jing)編(bian)輯(ji)｜每經(jing)記者 楊敬堯    

◎每經記者 楊敬堯

廣博股(gu)(gu)份（002103，前收盤價17.52元(yuan)）今日(ri)發布公(gong)告稱(cheng)，擬以(yi)(yi)發行股(gu)(gu)份及支(zhi)付現金方式收購(gou)Geoswift Holding Limited（以(yi)(yi)下簡稱(cheng)匯元(yuan)通控股(gu)(gu)）、寧(ning)波梅山保稅港(gang)區融(rong)(rong)暢股(gu)(gu)權投(tou)(tou)資合伙企業（有(you)(you)限(xian)(xian)合伙）（以(yi)(yi)下簡稱(cheng)寧(ning)波融(rong)(rong)暢）、寧(ning)波梅山保稅港(gang)區韋(wei)德(de)投(tou)(tou)資管理有(you)(you)限(xian)(xian)責任(ren)公(gong)司（以(yi)(yi)下簡稱(cheng)寧(ning)波韋(wei)德(de)）持有(you)(you)的Geoswift Asset Management Limited（以(yi)(yi)下簡稱(cheng)匯元(yuan)通）100%股(gu)(gu)權。

同(tong)時，公司擬向上(shang)海鏡(jing)纓(ying)投資合伙企業(ye)（有限(xian)合伙）、楊愛華等9名配套融資認購方(fang)發行股份募集配套資金(jin)。

其中(zhong)，現(xian)金(jin)(jin)支(zhi)付(fu)(fu)(fu)比例為(wei)50%，股(gu)(gu)份支(zhi)付(fu)(fu)(fu)比例為(wei)50%。按照上述(shu)擬(ni)確定的(de)最(zui)高交易對(dui)價計(ji)算，即1.65億(yi)美元(yuan)以現(xian)金(jin)(jin)支(zhi)付(fu)(fu)(fu)，1.65億(yi)美元(yuan)（折合人民(min)幣萬10.83億(yi)元(yuan)）以非(fei)公開發行(xing)股(gu)(gu)份方式支(zhi)付(fu)(fu)(fu)。對(dui)于發行(xing)股(gu)(gu)份支(zhi)付(fu)(fu)(fu)對(dui)價部分，發行(xing)股(gu)(gu)份價格(ge)為(wei)22.85元(yuan)/股(gu)(gu)，預計(ji)發行(xing)不超(chao)過(guo)4740萬股(gu)(gu)。并且(qie)同時(shi)擬(ni)以22.85元(yuan)/股(gu)(gu)的(de)價格(ge)向(xiang)9名認購方非(fei)公開發行(xing)，預計(ji)募集配套資金(jin)(jin)12.4億(yi)元(yuan)。

公告顯示，匯元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)通控股(gu)(gu)及其(qi)全資子公司寧波韋德合計持(chi)有的(de)(de)(de)匯元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)通75%股(gu)(gu)份(fen)，合計作(zuo)價不(bu)超(chao)過2.53億(yi)美(mei)(mei)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，其(qi)中匯元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)通控股(gu)(gu)所(suo)持(chi)有的(de)(de)(de)匯元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)通50%股(gu)(gu)份(fen)交易(yi)(yi)對(dui)價為(wei)不(bu)超(chao)過1.65億(yi)美(mei)(mei)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，以(yi)現(xian)金支付，并(bing)承擔(dan)現(xian)金補(bu)償(chang)義務，寧波韋德所(suo)持(chi)有的(de)(de)(de)匯元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)通25%股(gu)(gu)份(fen)，交易(yi)(yi)對(dui)價為(wei)不(bu)超(chao)過8750萬美(mei)(mei)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，折(zhe)合人民幣(bi)5.74億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，以(yi)股(gu)(gu)份(fen)支付，而(er)寧波融暢為(wei)作(zuo)為(wei)財務投資者，其(qi)所(suo)持(chi)有的(de)(de)(de)匯元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)通股(gu)(gu)份(fen)交易(yi)(yi)對(dui)價為(wei)不(bu)超(chao)過7750萬美(mei)(mei)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，折(zhe)合人民幣(bi)約5.09億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)以(yi)股(gu)(gu)份(fen)支付，并(bing)承擔(dan)股(gu)(gu)份(fen)補(bu)償(chang)義務。

并(bing)且交易對方承諾，匯元通2016年(nian)、2017年(nian)、2018年(nian)實現的(de)稅前利潤分別(bie)不低于2900萬(wan)美(mei)元、3900萬(wan)美(mei)元、4900萬(wan)美(mei)元。

公(gong)開資(zi)料顯(xian)示，匯元通是一(yi)(yi)家(jia)提(ti)供(gong)連(lian)接中(zhong)國和世(shi)界其他地區創新支(zhi)(zhi)付服(fu)務(wu)(wu)(wu)的公(gong)司，以個人貨幣(bi)兌換業(ye)(ye)務(wu)(wu)(wu)為(wei)(wei)成熟業(ye)(ye)務(wu)(wu)(wu)、跨(kua)境(jing)支(zhi)(zhi)付服(fu)務(wu)(wu)(wu)業(ye)(ye)務(wu)(wu)(wu)為(wei)(wei)成長主力業(ye)(ye)務(wu)(wu)(wu)、電(dian)子旅行支(zhi)(zhi)票(piao)業(ye)(ye)務(wu)(wu)(wu)為(wei)(wei)潛(qian)在培育業(ye)(ye)務(wu)(wu)(wu)，三項業(ye)(ye)務(wu)(wu)(wu)形成梯(ti)次發展格局。匯元通在跨(kua)境(jing)支(zhi)(zhi)付領域長年積累的技(ji)術能(neng)力、運營能(neng)力能(neng)夠進一(yi)(yi)步完善(shan)公(gong)司的跨(kua)境(jing)商務(wu)(wu)(wu)及相關服(fu)務(wu)(wu)(wu)業(ye)(ye)務(wu)(wu)(wu)鏈，有效提(ti)升公(gong)司電(dian)子商務(wu)(wu)(wu)綜合服(fu)務(wu)(wu)(wu)能(neng)力，提(ti)供(gong)一(yi)(yi)站式的流量導入、經(jing)營管理、支(zhi)(zhi)付結(jie)算服(fu)務(wu)(wu)(wu)。

《每日經濟新(xin)聞》記者注意到(dao)，截(jie)至2015年9月30日，匯元通(tong)的(de)(de)(de)業(ye)(ye)(ye)務量(liang)和(he)收(shou)入/利潤的(de)(de)(de)增長絕大部(bu)分來自于Uber，Uber的(de)(de)(de)手續費(fei)收(shou)入達(da)(da)1231萬(wan)美元，占(zhan)當期(qi)支付服務業(ye)(ye)(ye)務手續費(fei)收(shou)入的(de)(de)(de)79%，占(zhan)營業(ye)(ye)(ye)收(shou)入的(de)(de)(de)42%；并且，現有業(ye)(ye)(ye)務對Uber存(cun)在(zai)重大依賴，Uber業(ye)(ye)(ye)務量(liang)直接(jie)影響標的(de)(de)(de)公(gong)司的(de)(de)(de)盈利能(neng)力。廣博股份對此表示，標的(de)(de)(de)公(gong)司目前(qian)正(zheng)在(zai)積極拓展新(xin)客(ke)(ke)戶(hu)、優化客(ke)(ke)戶(hu)結(jie)構，但仍(reng)存(cun)在(zai)新(xin)客(ke)(ke)戶(hu)拓展不達(da)(da)預期(qi)的(de)(de)(de)情形(xing)。