2015-08-24 00:27:45
每經編輯|每經實習記者 楊敬堯
◎每經實習記者 楊敬堯
昨日(8月23日)晚間,華東數控(002248,SZ)發布公告稱,公司擬以8.87元/股的價格,向內蒙古久泰全體股東發行股份購買其持有的內蒙古久泰100%股權。
本次資產重組,華東數控擬收購資產內蒙古久泰100%股權預估值約為66億元,根據預估值測算的本次擬用于購買資產的非開發行股份數量約為7.44億股,本次交易完成后,內蒙古久泰將成為華東數控的全資子公司。
同時,為提高本次重組績效,增強重組完成后上市公司持續經營能力,華東數控計劃向不超過十名特定投資者非公開發行股份募集資金不超過30億元,募集資金總額不超過擬收購資產交易價格的100%。
配套募集資金扣除發行費用后,部分用于久泰準格爾60萬噸甲醇制烯烴項目,剩余資金用于償還重組后上市公司銀行貸款。其中,償還銀行貸款的比例不超過募集配套資金總額的30%。募集配套資金所發行股份的發行價格為11.77元/股,發行數量不超過2.55億股。
《每日經濟新聞》記者注意到,本次交易前,華東數控選擇性披露了當時其單一第一大股東高金科技的一份聲明函,該函件直斥華東數控目前所籌劃的資產重組事項存在重大不確定性,高金科技對此持有異議,并將通過有關途徑維護股東權益。
此外,高金科技還在函件中表示,將以單一第一大股東的身份,至少耗資2億元,擇機增持華東數控。
本次交易前,華東數控的控股股東、實際控制人為湯世賢、高鶴鳴、李壯及劉傳金等4人。本次交易后,山東久泰將成為上市公司控股股東,實際控制人為崔連國,本次交易將導致華東數控實際控制權發生變化。
華東數控2014年度經審計的合并財務會計報告期末總資產為23.62億元,而本次重組擬收購資產內蒙古久泰100%股權預估值為66億元,占華東數控2014年度經審計的合并財務會計報告期末資產總額的比例超過100%。按照《重組辦法》第十三條的規定,本次交易構成借殼上市。
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