⊙記(ji)者 唐學良(liang) 見習記(ji)者 曹(cao)攀(pan)峰 滕飛

○編輯 邱江

遼寧成大在停牌3個交易日后“和盤托出”募資近18.6億元的定增預案(an)。在該方案(an)中(zhong)，加碼油頁巖(yan)開(kai)發，以及史(shi)玉柱控股(gu)的巨人投資出資8.6億認購發行股(gu)份的46%，成為最(zui)大的看點。

加碼油頁巖開發

預(yu)案顯示，公(gong)(gong)司(si)擬以每(mei)股13.26元的(de)價格，向(xiang)巨人投資有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)和上海海博鑫惠國(guo)際貿易有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)定向(xiang)增發1.4億(yi)股，募資近18.6億(yi)元，用(yong)(yong)于實施新(xin)疆(jiang)(jiang)寶明礦業有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)油頁巖(yan)綜合(he)開發利用(yong)(yong)（一期）項目。其(qi)中(zhong)約12億(yi)用(yong)(yong)于增資新(xin)疆(jiang)(jiang)寶明，其(qi)余用(yong)(yong)于向(xiang)新(xin)疆(jiang)(jiang)寶明提(ti)供委托貸款，由(you)新(xin)疆(jiang)(jiang)寶明實施油頁巖(yan)綜合(he)開發利用(yong)(yong)（一期）項目。

記者了解到，新疆(jiang)寶明擁有(you)吉木薩爾(er)縣石長溝(gou)(gou)、吳家灣、木塔寺、白楊河等4個油(you)頁(ye)巖(yan)探礦(kuang)權。此(ci)次募投(tou)的具體項(xiang)目為新疆(jiang)吉木薩爾(er)縣石長溝(gou)(gou)油(you)頁(ye)巖(yan)礦(kuang)，該項(xiang)目屬于(yu)新建項(xiang)目，包括油(you)頁(ye)巖(yan)露天礦(kuang)、油(you)頁(ye)巖(yan)干(gan)餾(liu)廠及相(xiang)應的公輔設(she)施。油(you)頁(ye)巖(yan)露天礦(kuang)規模按1100萬噸/年(nian)（原礦(kuang)）設(she)計，油(you)頁(ye)巖(yan)干(gan)餾(liu)廠為新建年(nian)產頁(ye)巖(yan)油(you)47.8萬噸干(gan)餾(liu)項(xiang)目。項(xiang)目總投(tou)資43.4億元，生產期年(nian)均利潤10.1億元，所得稅后內部(bu)收(shou)益率(lv)為近(jin)19.9％。

近(jin)年來(lai)，我國(guo)原油對(dui)外(wai)依存度(du)不斷提(ti)高，2011年原油進(jin)口量(liang)達2.4億(yi)噸(dun)，對(dui)外(wai)依存度(du)約57%，給我國(guo)能源安(an)全帶(dai)來(lai)較大壓力(li)。我國(guo)油頁巖資(zi)源豐富，技術可(ke)采資(zi)源量(liang)約2400億(yi)噸(dun)，理(li)論上(shang)可(ke)回收(shou)干餾油約100億(yi)噸(dun)，產業化潛力(li)巨大。

自2008年制定了(le)能(neng)源(yuan)發展(zhan)戰略以(yi)來(lai)，遼(liao)寧成(cheng)大(da)通(tong)過子公司吉林(lin)(lin)成(cheng)大(da)弘晟在吉林(lin)(lin)樺甸(dian)地區開(kai)展(zhan)了(le)多年的(de)(de)油(you)頁(ye)巖開(kai)發利(li)用(yong)的(de)(de)研發和生產(chan)實踐，其油(you)頁(ye)巖生產(chan)線(xian)已開(kai)始(shi)批量生產(chan)，成(cheng)為(wei)國(guo)內油(you)頁(ye)巖開(kai)采領(ling)域的(de)(de)重(zhong)(zhong)要生產(chan)企業。目前，成(cheng)大(da)弘晟被國(guo)土資源(yuan)部評為(wei)全國(guo)首批40個國(guo)家礦產(chan)資源(yuan)綜合利(li)用(yong)示(shi)范基地之一，申(shen)請的(de)(de)重(zhong)(zhong)大(da)科技成(cheng)果(guo)轉化項目已通(tong)過吉林(lin)(lin)省科技廳的(de)(de)審批。

公(gong)司表示(shi)，新疆寶明將(jiang)利用公(gong)司已有(you)的(de)(de)自(zi)有(you)核心(xin)技術，吸(xi)收成(cheng)大弘(hong)晟摸索積累(lei)的(de)(de)油頁(ye)巖開采加工經(jing)驗，充分發揮公(gong)司在(zai)工藝技術上的(de)(de)優勢。

遼寧成大表示，新(xin)疆(jiang)寶明(ming)項(xiang)目的(de)(de)實施(shi)將(jiang)成為公(gong)司油頁巖產(chan)業化的(de)(de)重要(yao)突破。通過此次定增，一方面(mian)可(ke)以進一步擴(kuo)大公(gong)司生產(chan)經營規模，提高(gao)能源開(kai)發(fa)領域的(de)(de)業務收(shou)入；另一方面(mian)可(ke)利用油頁巖開(kai)發(fa)的(de)(de)巨大市場商機，成為油頁巖開(kai)發(fa)的(de)(de)行業龍(long)頭企業。

資料顯示(shi)，2010年(nian)10月，遼(liao)寧成(cheng)大與陜西(xi)(xi)古、陜西(xi)(xi)寶(bao)明等投(tou)(tou)資主(zhu)體簽(qian)訂投(tou)(tou)資協議。此次(ci)向(xiang)新(xin)疆寶(bao)明增資后，遼(liao)寧成(cheng)大持有新(xin)疆寶(bao)明的股(gu)權比例將由(you)60%增至62%。