每經編(bian)輯(ji)｜每經記者 鄧莉蘋 發自(zi)深圳(zhen)    

每(mei)經記者 鄧莉蘋 發自深(shen)圳

9月8日晚間，平(ping)安銀行(xing)公布了新的募(mu)資方案。按照(zhao)平(ping)安銀行(xing)最新的非公開發行(xing)股(gu)票方案議案，平(ping)安銀行(xing)計(ji)劃(hua)向其控股(gu)股(gu)東中國平(ping)安非公開發行(xing)募(mu)集資金(jin)不超過(guo)148億元，資金(jin)扣除(chu)發行(xing)費用后(hou)全部用于補充(chong)資本金(jin)，比此前(qian)計(ji)劃(hua)的200億元縮水近26%。

2011年8月(yue)，平安銀行公布了其200億非公開發行方案(an)，但由于(yu)各(ge)種(zhong)原(yuan)因，一直沒能實施，中間延期一次，而原(yuan)方案(an)已于(yu)2013年9月(yue)1日到期。

《每日經濟新(xin)聞》記(ji)者注意(yi)到，根(gen)據新(xin)方(fang)案，平(ping)安(an)銀(yin)行此次向(xiang)中國平(ping)安(an)非公(gong)(gong)開(kai)發行股(gu)票(piao)數量為不(bu)超過13.23億(yi)股(gu)，價(jia)格(ge)為11.17元/股(gu)，不(bu)低于其(qi)董事會決議公(gong)(gong)告日前(qian)20個(ge)交易日均(jun)價(jia)的(de)90%，同(tong)時不(bu)低于截止2013年6月30日的(de)公(gong)(gong)司(si)每股(gu)凈(jing)資(zi)產。以(yi)截至停(ting)牌前(qian)9月5日股(gu)價(jia)計算，平(ping)安(an)銀(yin)行前(qian)20日均(jun)價(jia)的(de)90%為9.63元/股(gu)，11.17元/股(gu)的(de)定(ding)價(jia)較該價(jia)格(ge)上浮約16%，而(er)11.17元的(de)價(jia)格(ge)與平(ping)安(an)銀(yin)行半(ban)年末每股(gu)凈(jing)資(zi)產相等。

截至2013年6月末(mo)，平(ping)安(an)銀(yin)行(xing)的資(zi)本(ben)(ben)充足(zu)(zu)率(lv)和(he)一級資(zi)本(ben)(ben)充足(zu)(zu)率(lv)分別約為8.78%和(he)7.29%。市場人士測算，如果今年平(ping)安(an)銀(yin)行(xing)完成發行(xing)，預計今年底其資(zi)本(ben)(ben)充足(zu)(zu)率(lv)和(he)一級資(zi)本(ben)(ben)充足(zu)(zu)率(lv)將(jiang)分別提高至9.97%和(he)8.83%。

按照平(ping)(ping)(ping)安銀(yin)行(xing)(xing)的(de)(de)資(zi)(zi)本管理(li)規劃(hua)(hua)，2013年~2016年資(zi)(zi)本管理(li)的(de)(de)最低目標為，資(zi)(zi)本充足率≥10.5%，一(yi)級資(zi)(zi)本充足率≥8.5%。平(ping)(ping)(ping)安銀(yin)行(xing)(xing)此前還稱，計(ji)劃(hua)(hua)發行(xing)(xing)不超過500億元人民幣等值減記型合格(ge)次級債券(quan)用于補充公司二級資(zi)(zi)本。平(ping)(ping)(ping)安銀(yin)行(xing)(xing)稱，若定(ding)增(zeng)計(ji)劃(hua)(hua)及(ji)二級資(zi)(zi)本債券(quan)均(jun)發行(xing)(xing)完成，平(ping)(ping)(ping)安銀(yin)行(xing)(xing)資(zi)(zi)本充足率將有顯著提升(sheng)。

平(ping)(ping)安(an)銀(yin)行表示，募(mu)集資(zi)金(jin)到位后，平(ping)(ping)安(an)銀(yin)行將(jiang)(jiang)發(fa)揮公司在(zai)貿易融資(zi)等領域的優(you)勢，強化(hua)零售(shou)銀(yin)行板塊，推動小微業(ye)務發(fa)展，加強與(yu)中國平(ping)(ping)安(an)的交叉銷(xiao)售(shou)，提(ti)高單位資(zi)本的收(shou)益能力，將(jiang)(jiang)凈(jing)資(zi)產收(shou)益率(lv)保持在(zai)較(jiao)高水平(ping)(ping)，提(ti)高募(mu)集資(zi)金(jin)的使用(yong)效率(lv)。

本(ben)次(ci)發(fa)行(xing)完成(cheng)后，中國平(ping)安對平(ping)安銀行(xing)的持股比例將由目前的52.38%提高(gao)至59%。中國平(ping)安稱，作為大股東，中國平(ping)安將憑借交叉銷售的成(cheng)功經驗，把8000萬客戶資源逐步遷徙到銀行(xing)，強化與銀行(xing)的協同效應，以科技(ji)引(yin)領金融，打(da)造差(cha)異化和不一(yi)樣的銀行(xing)。

《每日經濟新聞》記者(zhe)注(zhu)意到，該非公開發行(xing)方(fang)(fang)案還需(xu)通過(guo)股東(dong)大會的審(shen)議，并提交銀監會、證(zheng)監會等(deng)監管機構(gou)核準后方(fang)(fang)可實(shi)施(shi)。