每經編輯｜每經記者 金微 原金 發自北京    

編者按

合生元等6家乳粉企業因違反《反壟斷法》、限制競爭行為共被罰約6.7億元。罰單落地，產品價格或將“低頭”，但是消費者的擔憂就能放下了嗎？

2008年以來，購買平價的放心奶粉似乎成為了國內消費者的奢望。高高在上的“洋奶粉”，近年來也頻曝“質量門”；跌落低谷的國產奶粉崛起之路還很漫長，價格也漸漸不便宜。

發改委的反壟斷不應是一陣風，而是要常態化監管，不能任由企業玩換包裝、減分量之類的小聰明；質監部門更該肩負起職責，不讓問題奶粉流入孩子們的奶瓶。只有多管齊下、嚴格執法，才能讓消費者買到平價的放心奶。奶粉如此，其他行業亦然。

每經記者 金微 原金 發自北京

昨日（8月7日），國家發改委對合生元等6家乳粉生產企業開出了我國反壟斷史上的最大罰單。

據《每日經濟新聞》記者了解，國家發改委價格監督檢查與反壟斷局今年3月接到乳粉企業涉嫌價格縱向壟斷的舉報后，便著手開始調查。調查組一度遇到企業故意隱匿資料、提供虛假材料等困境。最后，執法人員搜查了一家企業的電腦，從刪除的郵件中恢復了相關資料，發現企業明確提示員工控制經銷商轉售的價格，找到了企業違反反壟斷法的證據。

值得注意的是，此次發改委針對不同企業采取了差異化的處罰策略。其中對合生元處上一年度銷售額6%的罰款，計1.63億元；另外，對美贊臣、多美滋等品牌也分別處以不同的罰金；惠氏、貝因美、明治等3家企業因配合調查、提供重要證據，并積極主動整改被免除處罰。

刪除郵件中找出證據

據了解，從5月份開始，發改委價監局共派出26個調查小組，300多人次陸續到相關企業正式調查。

被調查的企業包括合生元、美贊臣、多美滋、雅培、富仕蘭、恒天然、惠氏、貝因美、明治等。最終，國家發改委開出約6.7億元罰單，盡管金額不小，但企業都表示認罰。

發改委價監局將這些調查企業分為四類，包括違法行為嚴重不能積極主動整改；不能主動配合調查但能積極整改；能夠配合調查并主動整改；主動提供情況，主動積極整改。因為配合的程度不一樣，最終各家命運也不同，有的要交巨額罰款，而像惠氏、貝因美和明治因為積極配合調查“幸免于難”。

發改委價監局負責人介紹，這些企業中配合的程度有些不一樣，有的企業第一時間就把有關情況報告了，有些企業則拒絕調查。他介紹，在調查組對上海一家涉案企業的調查過程中，調查組早上9點進點，直到晚上8點多才提取到少部分資料，業務人員始終拒絕調查。

這些企業主要涉及縱向價格壟斷，業內人士介紹，縱向壟斷涉及上下游經營者之間的關系，也就是說上游經營者對下游經營者的控制有時能從合同中體現出來，如明文規定經銷商必須按照某一價格銷售，否則采取罰款、停止供貨、終止合同等措施。

由于有的企業行為非常隱蔽，調查人員往往要從經銷商和超市中獲得信息，上述負責人介紹，調查人員從上千份材料中反復對比、核查和找相關銷售人員核實后才發現違法證據。另外，調查企業故意隱匿資料，提供虛假材料，也給調查執法增加了很大困難。

上述負責人士還介紹到，有一家企業，2011年的時候把合同已經改得很干凈了，所以調查人員去的時候，不存在這樣的問題，“實際上我們通過經銷商了解到的，這個企業同樣存在著控制經銷商轉售價格的問題，所以在第二次去的時候，我們就搜查了它的電腦，從刪除的郵件里頭恢復了相關的資料。”

而調查組發現，在恢復的郵件里有這樣的內容，明確提示員工控制經銷商轉售的價格，這是違反中國的反壟斷法的。“這明顯的是知法犯法，當我們把這個展示在他們面前的時候，他們也無話可說，承認違法也認罰。”

處罰呈現差異化

與以往不同，此次發改委開出罰單的6家乳粉企業并沒有統一處罰，而是針對各個企業不同情況不同處理。在本次開出的罰單中，明顯根據各個企業對待反壟斷調查的態度來作為評判標準。

中國政法大學競爭法研究中心主任時建中在接受 《每日經濟新聞》記者采訪時表示，這次反壟斷處罰最大的特點是差異化，實際上在《反壟斷法》中已經有明確規定，至于具體的定量，則要考慮對消費者的損害程度，以及企業的配合程度來量刑。

發改委昨日表示，對于違法行為嚴重、不能積極主動整改的廣州市合生元生物制品有限公司處上一年度銷售額6%的罰款，計1.629億元；對不能主動配合調查但能積極整改的美贊臣營養品（中國）有限公司處上一年度銷售額4%的罰款，計2.0376億元。發改委對能夠配合調查，并主動整改的多美滋、雅培、富仕蘭、恒天然等企業分別處以1.7199億元、0.7734億元、0.4827億元、0.0447億元的罰款。

除去上述處罰外，發改委還對另外3家企業免于處罰。發改委認為，惠氏、貝因美、明治乳業3家企業，主動向反壟斷執法機構報告達成壟斷協議有關情況、提供重要證據，并積極主動整改，所以免于處罰。

實際上，我國2008年實施的《反壟斷法》第46條中明文規定，經營者違反本法規定，達成并實施壟斷協議的，由反壟斷執法機構責令停止違法行為，沒收違法所得，并處上一年度銷售額1%以上10%以下的罰款；尚未實施所達成的壟斷協議的，可以處五十萬元以下的罰款。

中國人民大學法學院教授史際春對記者表示，處罰力度關鍵還要看企業的壟斷行為對市場競爭的損害程度有多大。他表示，本次乳粉行業的競爭屬于縱向競爭，是上游對下游的控制，而年初發改委對液晶面板行業開出的罰單屬于橫向競爭范疇，是幾家企業聯合起來不競爭造成的壟斷，所以發改委的處罰力度和方式不太一樣。

反壟斷將進入常態化

發改委此次調查乳粉制品企業并不是突然襲擊，而是根據舉報對合生元等多家乳粉企業展開的反壟斷調查。

不僅是乳粉企業，今年以來，發改委對多個行業展開反壟斷調查，多名業內專家對記者表示，國內反壟斷已經朝向常態化方向發展。今年年初，發改委對包括三星、LG在內的6家境外企業實施液晶面板價格反壟斷調查，最終經濟制裁總額達3.53億元。

后來針對茅臺和五糧液兩家白酒企業進行反壟斷調查，最終，茅臺被罰2.47億元，五糧液被罰2.02億元。隨后，發改委針對房地產行業、黃金飾品零售業也都進行調查。

“希望從現在開始，今后反壟斷進入一個常態化狀態。”史際春認為，《反壟斷法》實施5年來，反壟斷部門要有一個認知的過程，無論是從組件還是人員配備上，都需要一個認知水平的提高，在這之后，反壟斷會呈現出一種常態化。

反壟斷風暴席卷奶粉業 6企業6.7億元罰單創紀錄

每經記者 郭夢儀 發自北京

昨日（8月7日）上午，國家發改委開出乳品行業的首個反壟斷罰單。合生元、美贊臣、多美滋、雅培、富仕蘭、恒天然共6家企業被處以6.6873億元人民幣罰款，其中廣州合生元違法行為嚴重、不能積極主動整改，被處以上一年銷售額6%的罰款，計1.63億元；美贊臣不能主動配合調查但能積極整改，處以上一年銷售額4%的罰款，計2.04億元；多美滋、雅培、富仕蘭、恒天然均處罰上一年銷售額3%，金額分別為1.72億元、0.77億元、0.48億元和0.04億元。主動向反壟斷執法機構報告達成壟斷協議有關情況、提供重要證據，并積極主動整改的惠氏、貝因美、明治乳業被發改委免除了處罰。

6.7億震懾不正當競爭

發改委稱，證據材料顯示，涉案企業均對下游經營者進行了不同形式的轉售價格維持，存在固定轉售商品的價格或限定轉售商品的最低價格的行為。具體的措施和手段各企業有所差別，主要包括：合同約定、直接罰款、變相罰款、扣減返利、限制供貨、停止供貨等。這些措施和手段均具有懲罰性和約束性，一旦下游經營者不按照涉案企業規定的價格或限定的最低價格進行銷售，就會遭到懲罰。

奶業專家宋亮在接受《每日經濟新聞》記者采訪時表示，此次反壟斷調查達到了一定的效果，一方面企業主動降價，五大品牌平均降價一成左右；其次，起到了一定的震懾作用。

“但是，僅僅一次反壟斷調查是不夠的”，宋亮認為，政府應加強對市場不正當競爭行為的長期監管，以保證市場能夠持續保持健康、競爭有序地發展。

或難改進口奶粉主導格局

公開資料顯示，從2008年“三聚氰胺事件”至今，進口奶粉平均漲價幅度已經超過60%，其中有多款相同品牌、容量的進口奶粉國內外價差已超過兩倍。

在漲價的同時，進口奶粉的市場份額也大幅增長。據中國食品土畜進出口商會提供的數據顯示，進口奶粉的市場占有率已從2008年前的30%左右，躍升到現如今的60%以上。

宋亮在接受《每日經濟新聞》采訪時曾透露，進口奶粉價格近來“跟風追高”，屢屢抱團漲價，是此次被發改委反壟斷調查的主要原因。其表示，進口奶粉的漲價策略一般是一家漲價，數家跟進，致使進口奶粉價格屢屢攀高。

宋亮還表示，由于目前中國奶粉市場消費者對進口奶粉仍然“一邊倒”，進口奶粉主導市場格局不能馬上改變。政府在未來應繼續加強對進口奶粉企業的監管。

壟斷路徑

大牌乳企越級操控下游 輪流坐莊漲價

每經記者 孫衛濤 郭夢儀 發自北京

外資乳企到底是怎么操控價格的呢？

《每日經濟新聞》記者采訪和調查發現，一罐奶粉從奶粉企業出廠，往往要經過數級代理商，到達零售終端，最終直接面向消費者。部分外資奶粉企業正是通過越級操控市場，“威逼利誘”經銷商以及輪流坐莊漲價來控制整個銷售體系，最終達到控制奶粉價格的目的。

越級操控市場價格

發改委價格監督檢查與反壟斷局方面表示，相關企業在經營活動中實施了縱向價格壟斷。

北京市京都律師事務所合伙人律師劉銘在接受《每日經濟新聞》記者采訪時表示，在縱向壟斷案中，上游經營者對下游經營者的控制可以從合同中體現出來，如明文規定經銷商必須按照某一價格銷售，否則采取罰款、停止供貨、終止合同等措施。在實際市場中，上游企業甚至可以就經銷商降價，給予相應的警告、扣減返利、限制供貨等懲罰措施維持市場價格。

北京惠誠律師事務所趙占領對記者解釋，一般而言，企業在產品出廠之前有權規定自己產品的價格，但如果企業干預經銷商的售價甚至終端市場的價格，就涉嫌違反了《反壟斷法》。比如有些企業會給出建議零售價，但這個建議零售價往往變成必須執行的價格。

為了更方便地掌控整個鏈條上最后一環的終端零售價格，還有外資奶粉企業直接越過經銷商，和零售終端談好價格。

上海一家零售企業的負責人對 《每日經濟新聞》記者表示，不少強勢奶粉品牌往往自己雇傭銷售經理，直接和零售終端談價格，談完之后供應商開始配送，供應商只是負責送貨和促銷。

“而且談價格的時候，我們也就沒有話語權，因為人家是強勢品牌，我們的地位不平等。要不然你有本事就別賣他的貨。但是不行，因為消費者認可它。”上述零售企業負責人無奈地說道。

“威逼利誘”經銷商

一位曾在外資乳企工作的管理人員對《每日經濟新聞》記者透露，一般情況下，從廠家到經銷商再到零售終端這幾個環節，都是事前計劃好每一個環節應該賺取多少利潤，而且廠家肯定要控制好每一個環節。

“只不過是有些企業控制不好，終端市場的價格看上去就混亂，有些企業控制得好，價格看上去就比較統一，比如合生元在零售終端價格控制上做得就很好。”該管理人員說道。

據新華社報道，相關乳企實際管理中對低于建議零售價銷售的經銷商會給予警告、威脅終止合作、限制或停止供貨等一系列懲罰手段；凡經銷商不“完全遵照”公司價格政策，便拿不到銷售返利；當發現經銷商擅自打折促銷時，一家涉案企業發出了停止供貨警告。

高壓的同時，外資乳企也會通過降低批發價格，對渠道進行補貼、返利等各種支持，用高額的利潤讓經銷商緊緊跟著自己的指揮。

在這樣的“威逼利誘”之下，這些外資品牌奶粉企業和經銷商結成了一個利益共同體。

據昨日發改委相關人員表示，受該壟斷行為影響，我國配方乳粉的渠道費用占比高達20%~40%，遠高于世界其他國家4%~14%的情況。

默認之下輪流坐莊漲價

除了通過控制整個銷售鏈條來控制奶粉價格以外，這些外資乳企之間也通過多年的默契輪流坐莊漲價，以不斷提高奶粉價格。

奶業專家宋亮對 《每日經濟新聞》記者表示，部分外資乳企利用消費者的不理性心理，逐漸達成默契，每年輪流坐莊哄抬嬰幼兒奶粉價格，往往一家上漲，其他幾家就開始跟進。

比如，2011年6月，惠氏、雅培等外資品牌奶粉進行約10%的提價，時隔半年之后，惠氏再次宣布提價8%左右。之后2012年5月，雀巢、美贊臣等國際乳業巨頭再次提高在國內市場銷售的部分奶粉產品價格。

對于進口奶企的上述集體提價行為，劉銘在接受《每日經濟新聞》記者采訪時認為，可以定義為“濫用市場支配地位”。

而他們漲價的理由，如產品升級、原料上漲等，在有些業內人士看來，只不過是借口而已。

發改委反壟斷局調查二處處長徐新宇在接受央視采訪時表示，2008年三聚氰胺事件之后，國內奶粉價格平均上漲30%左右，將近三分之一，但是原料奶沒有太大的變化。

趙占領表示，這種默契的輪流坐莊跟風漲價，實際上也是一種操縱價格的壟斷行為，只是顯得比較隱蔽，不容易取得證據。

罰單或促進渠道“扁平化”

奶業專家王丁棉在接受 《每日經濟新聞》記者采訪時表示，此次發改委開出罰單，企業為了保持利潤，可能會促進砍掉一到兩級渠道商，減少對經銷商的支持，收回部分利潤貼補罰金。

北京一位雅培一級經銷商張先生在接受記者采訪時表示，雅培每個渠道商的利潤并不太多，不到一罐奶粉銷售額的10%。

某國產奶粉的一位北京經銷商向記者證實了張先生的說法。他表示，相比進口奶粉的利潤，國產奶粉的渠道商利潤更多一些，在10%到20%。

不過，上述國產奶粉經銷商透露，雖然進口奶粉渠道商的每罐利潤并不多，但是銷量很大，算是“薄利多銷”。而國產奶粉不好銷售，因此渠道商的每罐利潤會多一些，希望借此提高經銷商的積極性。

王丁棉透露，進口奶粉渠道費用過高，是因為渠道層級過多所致。雖然每級渠道商利潤較少，但由于奶粉的整個經銷渠道是層層遞進，造成累加效應，推高了渠道費用。王丁棉舉例說，每罐奶粉的出廠價一般不超過100元，而渠道商起碼有3級，有些品牌奶粉的渠道商有5級，每層渠道商都會將產品抬高10%左右價格賣出，再加上賣場10%到20%的利潤，奶粉價格便被抬高了。

王丁棉預測，在無法將成本轉嫁給消費者的情況下，企業很有可能會借此機會砍掉一到兩級經銷商，減少經銷商支持，收回部分利潤用來填補罰金，保持企業的利潤增長。

企業表態

接受處罰 放棄申訴

每經記者 趙陳婷 發自北京

備受關注的奶粉企業反壟斷調查結果昨日（8月7日）終于出爐，合生元等6家乳粉企業因違反反壟斷法，限制競爭行為共被罰款約6.7億元。

《每日經濟新聞》記者了解到，對于企業的處罰結果在8月6日早間已向企業下發，待企業進行相關反饋后才進行了統一公布。

這次吃下2.04億元罰單的美贊臣方面已明確表示，不打算對此提出抗辯。該公司對外事務部負責媒體服務的楊韻介紹，美贊臣已于7月16日對其旗下主要產品出廠價下調7%至15%，同時表示接受此次處罰，不準備辯駁，旗下產品在一段時間內不會漲價。

被罰1.63億元的合生元方面昨日發布公告稱，公司的全資附屬公司廣州市合生元生物制品有限公司決定放棄申請行政復議和提出行政訴訟，將及時支付上述罰款以履行行政處罰決定書的處罰決定。

多美滋、雅培、富仕蘭（美素佳兒）、恒天然4家企業統一被處以上一年度銷售額3%的罰款。

被罰約0.77億元的雅培方面提供給《每日經濟新聞》記者的聲明顯示，公司積極配合中國政府的相關調查工作，同意繳納罰款，并已經與發改委一起解決了相關問題。

而多美滋嬰幼兒食品有限公司和恒天然集團也均表示接受發改委的處罰決定，并實施相關的整改措施。富仕蘭一位媒體聯絡官回應稱，公司承認并接受罰款處罰，并將進行相關整改。

此外，惠氏、貝因美和明治乳業最終被免除處罰。惠氏（中國）公關總監曹敬衡表示，公司尊重發改委的相關決定，并將繼續履行此前公布的降價承諾。

而貝因美則公告稱，目前已收到發改委《免除行政處罰決定書》并承認確有違反《反壟斷法》行為。公司將及時履行承諾，停止實施所達成的壟斷協議。

明治乳業方面表示，明治支持發改委的調查并將履行應有的社會義務。

業界觀點

3企業免罰引關注 恒天然447萬罰金被指“象征性”

每經記者 趙陳婷 郭夢儀 發自北京

在決定對美贊臣、合生元等6家乳粉生產企業的價格壟斷行為進行處罰的同時，發改委對主動向反壟斷執法機構報告達成壟斷協議有關情況、提供重要證據，并積極主動整改的惠氏、貝因美、明治免除處罰。此外，作為在中國原粉市場份額最大的企業，恒天然的罰金只有447萬元。發改委的差異化處罰引發爭議。

免罰企業均曾降價

值得注意的是，這次免于罰款的惠氏、貝因美市場占有率并不低。

AC尼爾森《2012年全年中國嬰幼兒奶粉市場報告》顯示，2012年，中國銷售嬰幼兒奶粉385.18億元，其中，惠氏及貝因美的市場份額分別為11%和8.7%，分列第三和第四位。占據如此大份額市場的惠氏和貝因美為何能夠免于罰款？

貝因美發表聲明稱，公司于8月6日收到發改委 《免除行政處罰決定書》。決定書指出，鑒于公司主動向發改委報告達成壟斷協議的有關情況并提供重要證據，發改委決定對公司免除行政處罰。

北京市律協競爭與反壟斷法律專業委員會秘書長、大成律師事務所合伙人魏士廩日前接受媒體采訪時表示，發改委此次開出的罰單屬于首次在縱向價格協議反壟斷中使用寬大原則，與歐美反壟斷法在實踐中僅用于橫向價格協議反壟斷的寬大原則不同，法律界對于縱向壟斷中的被調查企業使用寬大原則而直接免罰存有爭議。不過，這一定程度也體現了發改委對于自身執法的信心。

發改委亦解釋說，免除3家企業的處罰，是因為他們主動報告達成壟斷協議有關情況、提供重要證據，并積極主動整改。

7月2日，貝因美公告稱，將“積極配合九部委有關奶粉行業整冶”，采取緊急降價的措施。其后，惠氏稱，正積極配合反壟斷調查；主要產品降價，平均降幅11%，其中單品最高降價幅度達20%。明治乳業也在受到反壟斷調查后宣布降價。

但有業內人士對《每日經濟新聞》記者表示，目前業界對于惠氏、貝因美、明治提供的“重要證據”并不太清楚。而在反壟斷方面，這9家乳粉企業都有責任，但是結果卻大相徑庭，有可能會引發受罰企業的不滿情緒。

“象征性”處罰恒天然？

此外，恒天然此次收到的0.04億元的罰單，也被業界認為是“象征性的”。該公司今年初被檢出“雙氰胺”之后，又因肉毒桿菌事件被推上風口浪尖。

奶業專家王丁棉在接受 《每日經濟新聞》記者采訪時認為，此次發改委對恒天然只是象征性處罰，恒天然雖然在中國市場份額占比很大，但價格方面較為透明，產品均是通過國際公開招標買賣，因此處罰力度不如前幾家大。

對于在市場中達到何種程度才算作擁有市場支配地位，北京市京都律師事務所合伙人律師劉銘向記者解釋，法律上并沒有定義界定，因此，恒天然是否稱得上“擁有市場支配地位”，定義的彈性非常大。

王丁棉認為，根據中國《反壟斷法》第十八條，恒天然在“認定經營者具有市場支配地位從市場主導”上多少會“挨邊”，因此發改委可能是根據這一點做出象征性的處罰。

舒圣祥：奶粉反壟斷 別讓新配方迷了消費者的眼

◎舒圣祥

8月7日，國家發改委宣布，合生元等6家乳粉企業因違反 《反壟斷法》，限制競爭行為共被罰約6.7億元，成為我國反壟斷史上開出的最大罰單。惠氏、貝因美、明治等3家企業因配合調查、提供重要證據，并積極主動整改被免除處罰。

此番奶粉反壟斷調查，始于洋奶粉境內價格遠高境外，以至于香港都要限購奶粉之時，終于恒天然肉毒桿菌事件甚囂塵上，多家洋奶粉涉事企業正在召回之日。時點的特殊，讓此次調查有一種別樣的意味。所謂此一時彼一時，洋奶粉價格壟斷是因為消費者對國產奶粉的不信任；現在的事實卻證明，洋奶粉也不一定就有質量保證，以至于雅培明知有問題卻要求恒天然保密。此刻，消費者更迷茫了：如果連洋奶粉都不再可信，該給寶寶喝什么？

一邊是遭遇價格壟斷挨宰，另一邊是質量無保障有毒，要是可以選擇的話，公眾當然寧愿選擇前者。現在的麻煩是，挨宰若是純屬趁火打劫，宰人者也不會重視產品質量。反過來，質量若是半斤八兩，價格卻大相徑庭，自然就越發不公平。乳企通過合同約定、價格管控等方式實施價格壟斷違法行為，當然應該重罰；可站在消費者立場，最關心的還是：6.7億罰單能給我們帶來什么？

有人問6.7億罰款最終會去向哪里，其實與其討論這個，還不如探討一下：這6.7億罰款會不會羊毛出在羊身上？顯然，這種可能性是不可排除的。無論是間接漲價還是降低品質，乳企手里“挽回損失”的牌有很多；特別是在如此畸形的奶粉市場上，消費者幾乎喪失了理性選擇的機會，只能“兩害相權取其輕”。至于哪個害比較輕，不同消費者自有不同的判斷。

在發改委啟動反壟斷調查之后，各奶企紛紛宣布降價，這應該算是反壟斷調查帶給消費者最大的好處。事實上，惠氏、貝因美等企業之所以同樣存在價格壟斷行為卻被免于處罰，一個很大的原因就是他們很配合，剛被調查就應聲宣布降價。現在公眾擔憂的是，這個因為反壟斷調查而掀起的奶粉降價潮，究竟能夠管多久？這個恐怕就很不樂觀了。

就拿免罰的惠氏來說，日前已經推出了“新配方產品”，價格與反壟斷調查前的舊配方產品一致，惠氏此前降價承諾中的“文字游戲”因此曝光在消費者眼前——為何要將降價范圍特別界定為 “市場上現有的產品”？因為，新配方新包裝是乳企漲價的慣用噱頭。如果遭遇反壟斷調查后，只需配合調查并暫時宣布降價就能換來免罰，學會 “這一招”之后，誰還會將反壟斷調查真正當回事？反正風頭過后，很快就能通過推出新配方新包裝漲回來。

發改委開出6.7億元罰單，可價格還是那個價格，質量還是那個質量，消費者唯一看得見的差別是：奶粉又換包裝了。這無疑很掃興，但在國產奶粉真正成長起來讓我們的市場回歸充分競爭之前，得力的價格監管和質量監管無疑仍是公眾最大的期待。發改委的反壟斷調查不應該是一次性行動，而要有常態化監管，不能任由企業耍新配方新包裝的小聰明。質監部門更該肩負起職責，不讓問題奶粉流入孩子們的奶瓶。